'ทหารไทย' ก้าวสำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลง

จัดทำโดยนายพรชัย เต่งศิริธรรม เลขทะเบียน 5002100253 กลุ่มที่ 20

ทุนท่วมหัว (435,287 ล้านบาท) แต่เอาตัวไม่รอด นั่นคือ ธนาคารทหารไทยในอดีต แต่ทหารไทยในยุคปีขาล กำลังจะสวมวิญญาณ "เสือ" เปิดเกมรุกอย่างดุดัน ภายใต้เป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อไม่ต่ำกว่า "สองเท่า" ของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี)

"ลดทุน-ล้างขาดทุนสะสม" (90,937 ล้านบาท) เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กำลังจะเป็น เทิร์นนิ่ง พ้อยท์ สำคัญที่สุดของธนาคารทหารไทย และจะเป็นจุด เทิร์นอะราวด์ ของหุ้น TMB ที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้

ธนาคารที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเป็น "อันดับหก" ในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยแห่งนี้ ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์คือข่าวการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น TMB ของ ไอเอ็นจี กรุ๊ป จะถูกนำมาเติมเชื้อไฟสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับราคาหุ้น และปฏิเสธไม่ได้ว่าประเด็นการลดทุน-ล้างขาดทุนสะสม และเปิดทางให้ไอเอ็นจี กรุ๊ปเข้ามาถือหุ้นเพิ่ม ภาครัฐจะมีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังอาจเปิดช่องทางผลประโยชน์จากข่าว "อินไซด์เทรดดิ้ง" เช่นที่เคยเกิดกับหุ้นธนาคารสินเอเซีย และหุ้นธนาคารนครหลวงไทย

"คาดว่าปี 2552 สินเชื่อรวมของเราน่าจะติดลบ 10%" บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย ยอมรับกับกรุงเทพธุรกิจ BizWeek

เขาบอกว่าสาเหตุที่ปล่อยสินเชื่อได้ "ต่ำที่สุด" ในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยเป็นเพราะธนาคารได้ปรับโครงสร้างการบริหารภายในส่วนของผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (RM) ตั้งแต่เดือนมีนาคม และต้องใช้เวลาอีก 3-4 เดือนเพื่อการทำความรู้จักลูกค้าใหม่ ทำให้การปล่อยสินเชื่อต้องหยุดชะงัก ประกอบกับช่วงปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจไม่เป็นใจ

"ถึงสินเชื่อจะหดตัวแต่กำไรสุทธิงวด 9 เดือนทำได้ 1,355 ล้านบาท ถือว่าทำได้ตามเป้า และตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 สินเชื่อเราเริ่มกลับมาอยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็นแล้ว"

บุญทักษ์ ว่าต่อภาพที่คนภายนอกมองว่าธนาคารทหารไทยประกอบไปด้วยพนักงานที่มาจากหลากหลายองค์กร (บุญทักษ์และทีมงานบางส่วนมาจากธนาคารกสิกรไทย) ทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้ากันไม่ได้นั้น ประเด็นนี้ "ไม่สำคัญ" สิ่งสำคัญกว่าตอนนี้คือพนักงานทุกคนเข้าใจหน้าที่ของตัวเองและมีการประเมินผลงานที่ชัดเจน

"ถึงตอนนี้การวางโครงสร้างเรื่องหน้าที่ของพนักงานได้จบลงแล้ว จากนี้ไปจะค่อยๆ หลอมวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน"

การเข้ามาของบุญทักษ์เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2551 เขาได้ประกาศวิสัยทัศน์ก้าวขึ้นเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยชั้นนำในอนาคตด้วยกลยุทธ์มุ่งสร้างการเติบโตโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และเมื่อปีที่ผ่านมาได้ปรับกลยุทธ์การตลาดใหม่โดยแยกส่วนของ Back Office ออกจากสาขามาอยู่ที่ส่วนกลางทำให้พนักงานมุ่งเน้นที่งาน "ขาย" ได้เต็มที่ และให้บริการได้รวดเร็วขึ้น ในปี 2553 ยังวางแผนเพิ่มพนักงานสาขาขึ้นอีก 300-400 คน

ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่บุญทักษ์บอกอีกว่า การรุกของทีเอ็มบีนับจากนี้จะใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝากเป็น "เรือธง" ในการดึงดูดลูกค้า แนวคิดนี้เชื่อว่าเดินมาถูกทางแน่นอนสังเกตุได้จากการออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่คิดค่าธรรมเนียม (เช่น บัตรเดบิต TMB No Limit กด ATM ฟรีค่าธรรมเนียม) ทำให้ลูกค้ายอมรับแบรนด์ทีเอ็มบีเพิ่มขึ้นอย่างมากภายในระยะเวลาเพียงครึ่งปี

"เราสามารถดึงเงินฝากที่มีคุณภาพเช่นออมทรัพย์และกระแสรายวันให้มีสัดส่วน 50% ของเงินฝากทั้งหมดได้จากก่อนหน้านี้มีเพียง 30% และเราจะคงตัวเลขนี้ไว้เพื่อลดต้นทุนการเงินให้ต่ำที่สุด"

แม้จะเลือกใช้กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าด้วยการยอมเฉือนกำไร (ฟรีค่าธรรมเนียม) แต่เป็นเพียงบางกลุ่มไม่ใช่ทั้งหมด ธนาคารยังมีเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมจากปัจจุบัน 30% เพิ่มเป็น 35% ของรายได้รวม โดยจะมาจากการขายประกันชีวิต กองทุนรวม และสินเชื่อบุคคลซึ่งมีทิศทางการเติบโตที่ดีมาก

ด้านงบการตลาดที่ถูกมองว่า "ปูพรม" อย่างหนักจะเข้าตำราตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือไม่นั้น ผู้บริหารหมายเลขหนึ่งธนาคารทหารไทย ชี้แจงว่า ถ้าเทียบกับไซส์ธุรกิจของธนาคารก็ถือว่าพอดี สาเหตุจริงๆ ที่ต้นทุนดำเนินงาน (Cost to Income Ratio) สูงถึง 75% ส่วนหนึ่งเพราะปีที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายเรื่องเออรี่รีไทร์พนักงาน และการสร้างรายได้ที่ยังไม่สมดุลกับจำนวนพนักงาน แต่ภาพรวมยังสามารถคุม Fix Cost (ต้นทุนคงที่) ไว้ได้

ในปี 2553 ตัวเลข Cost to Income Ratio จะต้องเหลือ 70% และในระยะยาวจะต้องลดลงมาอยู่ที่ 50% เท่ากับระบบ วิธีการก็คือ การเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นและควบคุมต้นทุนให้อยู่คงที่

สำหรับแผนธุรกิจในปี 2553 บุญทักษ์ ฉายภาพให้เห็นว่าตั้งความหวังไว้ที่ "สินเชื่อเอสเอ็มอี" น่าจะเติบโตมากที่สุดจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และเตรียมให้บริการ Supply Chain Management ด้วยสินเชื่อแฟคตอริ่งเป็นทางเลือกให้ลูกค้า ส่วนสินเชื่อคอร์ปอเรท (ธุรกิจรายใหญ่) คงหวังพึ่งสินเชื่อหมุนเวียนเป็นหลัก เพราะปัญหามาบตาพุดยังกดดันบริษัทขนาดใหญ่ชะลอแผนการลงทุนระยะยาว

ในส่วนของสินเชื่อรายย่อยปีนี้อาจจะไม่เติบโตหวือหวาเพราะต้องลงทุนด้านจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและรูปแบบการให้บริการใหม่ แต่เป้าหมายระยะ 5 ปีข้างหน้าจะปรับสัดส่วนรายได้จากธุรกิจรายย่อยขึ้นมาอยู่ที่ 40% เอสเอ็มอี 30-40% และที่เหลือเป็นสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่

อย่างไรก็ตาม ทิศทางการเติบโตของธนาคารทหารไทยในปี 2553 บุญทักษ์ ย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่ธนาคารจะตั้งเป้าสินเชื่อเติบโตแบบ Aggressive (เชิงรุก) คือ "มากกว่าสองเท่าของจีดีพี" โดยธนาคารคาดการณ์ว่าจีดีพีปีนี้จะโตได้ 3.2% ขณะที่ธนาคารอื่นขอโตไม่เกินหนึ่งเท่าครึ่ง เพราะเหตุว่าปี 2552 สินเชื่อของทหารไทยติดลบมากกว่าเจ้าอื่นจึงถือว่าโตจากฐานที่ต่ำกว่า

“สินเชื่อใหม่ในปี 2553 เราตั้งเป้าต้องเติบโต 8-10% คิดเป็นเม็ดเงิน 30,000-40,000 ล้านบาท”

ทางด้านหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในปีนี้ยังมองหาโอกาสที่จะขาย NPL และ NPA ออกไป และหาทางเพิ่มสินเชื่อใหม่ที่มีคุณภาพเข้ามา จากปัจจุบันมีเอ็นพีแอลอยู่ที่ 13% สูงที่สุดในอุตสาหกรรม เป้าระยะต่อไปเอ็นพีแอลของทหารไทยจะต้องเหลือ "เลขตัวเดียว"

ซีอีโอ ธนาคารทหารไทย ให้ความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้นว่าธนาคารกำลังเดินทางมาถึงจุดของการเปลี่ยนแปลง และขณะนี้คือก้าวของการผลัดเปลี่ยน เรื่องของผู้ถือหุ้นและผลกำไรจะต้องเดินไปพร้อมกัน

“ภายใน 3 ปีข้างหน้า ROE ของธนาคารทหารไทยจะต้องอยู่ที่ 10% ตามการเติบโตของธุรกิจ" นี่คือเป้าหมายสุดท้าทายของ บุญทักษ์ หวังเจริญ และเป็นก้าวสำคัญแห่งการหลุดพ้นจากยุคตกต่ำที่แสนยาวนาน...ธนาคารทหารไทยยักษ์หลับที่รอวันตื่น!!



คำถาม
1. ทุนท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด เป็นคำที่เปรียบเทียบธนาคารใด ในอดีต
2. ธนาคารทหารไทยตั้งเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อไม่ต่ำกว่า กี่เท่า ของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี)
3. ธนาคารที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเป็น "อันดับหก" ในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย คือธนาคารใด

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/investment/20100111/94580/ทหารไทย-ก้าวสำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลง.html